Газпромбанк

Газпромбанк уведомил о выкупе американскими инвесторами около 50% объема евробондов «Газпрома», выпущенных в долларах

Газпромбанк уведомил о выкупе американскими инвесторами около 50% объема евробондов «Газпрома», выпущенных в долларах

  12 февраля     Инвестиции

6 февраля «Газпром» произвел размещение 7-летних еврооблигаций на $1,25 млрд, их доходность составила 5,15%. На участие инвесторов США в размещении пришлось порядка 50% от финального объема выпуска.

При этом общий спрос по финальной цене составил $3,5 млрд, а в целом в процессе сбора заявок он был выше $5 млрд., став рекордными объемами спроса и размещения с 2014 года для корпоратов России.

Как следует из сообщения банка, это было весьма непростое решение, мы пошли на сделку в условиях, когда сохраняются высокие политические риски, но размещение стало беспрецедентным по нескольким параметрам. Это был первый выход «Газпрома» впервые после 2-летнего перерыва - с выпуском еврооблигаций формата 144А, номинированных в валюте США.

Размещение стало для компании открытием рынка долларовых евробондов для российских эмитентов, так как с запуска Америкой новых санкций в прошлогоднем апреле никто из России не появлялся на этом рынке.

Участниками сделки стало свыше 300 инвесторов. Активность швейцарских инвесторов не уступала активности россиян (по 10%), континентальной Европой приобретено порядка 21%, в т.ч. 7% купили инвесторы Германии и Австрии, у англичан — 6%, также участвовали и инвесторы из Азии.

Глобальные координаторы - Газпромбанк и JP Morgan в синдикате 8-ми банков, организовавших сделку.

Другие публикации, касающиеся Газпромбанка

В Газпромбанке обновляется корпоративный блок

10.01.2019    пресс-релиз

Газпромбанк, входящий в топ-3 самых крупных банков России, в котором в прошлом году произошло обновление розничного блока, приступил к реформированию команды корпоративного блока.

Газпромбанк теперь совладелец Mail.Ru

Газпромбанк теперь совладелец Mail.Ru

09.05.2018    аналитика,  сотрудничество

«МегаФон», Газпромбанк, «Ростех» и USM Holdings формируют совместную компанию «МФ Технологии» (МФТ) для проектов в области цифровой экономики.

Объединение сетей банкоматов Бинбанка и Газпромбанка на прием наличных

27.04.2018    банкоматы,  пресс-релиз

По словам представителя Бинбанка, теперь клиентам Бинбанка и Газпромбанка доступно бескомиссионное внесение наличных средств через единую сеть банкоматов.

Газпромбанк - партнер Тинькофф Ипотеки

03.11.2017    ипотека,  пресс-релиз,  сотрудничество

Стало известно о подключении Газпромбанка к ипотечной платформе Тинькофф Банка, и теперь пользователи Тинькофф Ипотеки могут обратиться в Газпромбанк.

В Газпромбанке запуск Apple Pay

06.04.2017    пресс-релиз

С 4 апреля т. г. у держателей карт Mastercard, эмитированных Газпромбанком, появилась возможность использовать Apple Pay – личный платёжный инструмент, меняющий сферу мобильных платежей, благодаря скорости и удобству и отличающийся лёгкостью и безопасностью.